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工商時報【陳昌博】

擁有10個會員國家的ASEAN(東協)-東南亞國家協會(The Association of Southeast Asian Nations),是全球第三大市場,也是在亞洲僅次於中國大陸與日本的第三大經濟體,經濟規模比歐盟大23%。東協於2015年吸納了全球16%的外商直接投資FDI,居亞太地區之冠。隨著東協經濟共同體AEC(ASEAN Economic Community)成立,整個東協已整合為單一市場與生產基地。

BKPM印尼投資協調委員會副主席M. M. Azhar Lubis日前來台出席「印尼投資商業論壇」及發表專題演講,並接受記者採訪。以下為演講內容重點與訪談摘要。

位於ASEAN核心的印尼,是全球市場聚集的重心,占ASEAN經濟總產值2.2兆美元的42%,於2015年吸收在ASEAN外商直接投資的1/3 。FDI實現較前年的成長率為17.8%,達4,360億美元-不包括金融部門與上游的油氣部門。

印尼也是全球第三大民主國家,先前已成功舉辦過三次總統直選。去年更首度規畫於全國263個地區同步舉行選舉作業。以年輕人為多的2.5億印尼人口,涵蓋41%的ASEAN總人口數及該區域44%的勞動力;並以6,400萬中產階級人口居該區域中產階級人數的1/3。

印尼也是世界上地熱、棕櫚油、可可、橡膠、錫和鎳的主要生產國。去年數位經濟增長率達40%,預計於2020年將達到1,300億美元。活躍的網路使用者達8,800萬人,facebook與twitter使用人數分居全球第四大與第五大,做為擴及區域與全球市場的製造基地,印尼已與60多個國家建立經濟夥伴關係及FTA自由貿易協定,包括中國、東南亞、印度、巴基斯坦與日本。並準備加入TPP及印尼-歐盟CEPA。

印尼經濟表現穩定向上,2015年GDP增長4.8%,為G20國家第三位,其貢獻主要來自家庭消費、投資與政府支出。經濟體質正從原物料產出為基礎,向製造業和服務業轉型,並於去年第四季呈現快速成長。根據多項國際評估指標(例如:Global Competitiveness Index, World Governance Indicators, Ease of Doing Business, and the Corruption Index)顯示,世界各國對印尼的經濟表現認知朝正面前進。

印尼政府正推展印尼史上最大的基礎建設提升計畫,包括:於2019年之前建置完成35GW的新電力供應;2015年已新建完成150個海港及19個機場;6個海上收費通道中的3個已運行;621英哩的新建收費公路將於2019年前完成;超過1300英哩的城市間交通鐵道正在興建,另包括雅加達捷運在內的683英哩都會區鐵路。新農地灌溉面積達1百萬公頃的49座水壩完成。

印尼政府自去年9月推出12項經濟政策,包括:訂定最低工資計算方式,以使其可預測;提供紡織品、鞋類與運輸業更多稅負優惠; 優化居留時間;依據世界銀行經商便利度各項指標進行改善,達成於印尼經商所需手續減半及執照許減除1/3,讓整體流程加快九成。

另改進部份政策,以營造更親商環境。包括:簡化許多產業部門所需的許可執照申請,如能源業、製造業、農業與觀光業;放寬投資優惠措施,擴大合格商業範圍,將特別經濟區(special economic zones)的稅務減免期限延長最多至25年;提供保稅物流專區給油氣業、礦業、紡織業、化工業、食品業與汽車業。

除了政策改進之外,印尼也在協助外商投資方面推出三大服務。首先是一站式服務,讓廠商在一個地方即可取得所需的不同商業執照許可。其次是3小時快辦服務,就公司設立所需的8項許可,能在3小時內辦妥,確保可開始作業、拓展事業及進口資本財;至trivago飯店訂房今約有上百家公司受益此項服務,吸引投資約200億美元及創造約7萬個當地工作機會。第三是讓進駐外商可在14個選定的工業區直接自行建廠營運,同步取得興建執照和環評許可;至今已有30多個建廠計畫運用此服務,總投資額逾41億美元。

考量資金流的重要性,印尼也歡迎私募股權基金或私人投資,領域包括:農業,貢獻印尼GDP達14%,是印尼成長最快的部門之一,如棕櫚油、可可與咖啡的生產;礦業與能源業,占11%GDP,由於禁止出口原物料,外商投資需在原物料的加工製程,此部份如地熱及水力發電均有極大發展潛力;製造業,占GDP的20%,涵蓋汽車、電子、食品飲料、金屬製品與化學品;房地產業占GDP的3%,市場需求提升中,去年成長率為4.8%。

此外,私募股權基金也可投入印尼資本市場,如印尼股市IDX的525家上市公司。IDX成交金額於2015年上升3.9%,是全球表現最佳的股市之一,總市值約3,610億美元(4.872兆印尼盾),指標產業如煙草業、銀行、汽車與電信。

遵循印尼總統對於推動經濟改革的兩個基本原則-開放及競爭,BKPM除了以更彈性而有效率的方式積極招商之外,其本身功能也從「提供許可導向」轉為「提供服務導向」,如外商投資者只需與BKPM市場專員接洽,BKPM團隊即支援所需資訊及協助加快開展業務。而BKPM內依不同區域個別設置的投資關係專員,則支援外商完成投資案。

前不久,印尼總統佐科威發佈新的負面投資清單,對在許多領域的外商投資限制更形開放。第一是物流業,與生產相關的配銷業務100%對外商直接投資開放,低溫倉儲也100%對FDI開放;於2010-2014年期間,印尼貨運增加23%,而同時間的鐵路貨運成長率達最高的74%,由此可見前述物流業務對外商開放後,在未來可能釋放更多的商機能量。其次是製藥業,藥品製造所需原物料的生產業務100%對外商直接投資開放;印尼製藥業去年產值約65億美元,年增約12.5%。

第三是數位經濟產業,與中小企業成為合作夥伴的電子商務業務100%對FDI開放;去年印尼的網路銷售金額成長40%,網路購物成長28%。第四是零售業,百貨公司營業面積大於2千平方公尺的業務對外商直接投資開放,營業面積較小者則67%開放予FDI(先前完全不開放予FDI);根據McKinsey調查顯示,印尼消費服務產業至2030年的市場可達1.3兆美元。

第五是訂房比價trivago清淨能源業,外商直接投資可擁有地熱發電廠95%股份或以PPP架構100%持股。第六是電影業,包括電影製作、後製、分銷與播映業務,均100%對FDI開發(先前開放比率僅只49%。第七是觀光業,三星級或以上的旅館、餐廳、咖啡館與運動中心經營業務100%對FDI開放;印尼政府的目標是至2019年,境內新增10個類似峇里島渡假勝地。其他包括化工、金屬加工、電子、機械與汽車等製造業,印尼均100%開放予FDI。

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